استراتيجيات التداول التكتيكية

تكتيكية التداول تعريف التجارة التكتيكية أسلوب الاستثمار على المدى القصير نسبيا على أساس اتجاهات السوق المتوقعة. ويشمل التداول التكتيكي اتخاذ مراكز طويلة أو قصيرة في مجموعة من الأسواق، من الأسهم والدخل الثابت إلى السلع والعملات. وسوف تشمل المحافظ المتنوعة المتنوعة على المدى الطويل تراكب تداول تكتيكي. والتي تنطوي على تخصيص جزء من المحفظة إلى صفقات قصيرة ومتوسطة الأجل، من أجل تعزيز عائدات الحافظة الإجمالية. هبوط التداول التكتيكي التداول التكتيكي هو أسلوب إدارة نشط حيث يمكن أن يكون التركيز بشكل عام على التحليل الفني بدلا من التحليل الأساسي. وذلك لأن التحليل الفني هو أكثر ملاءمة للتداول على المدى القصير. وقد يشدد التداول التكتيكي أيضا على الاتجاه التالي بدلا من الأسلوب المتناقض، لأن هذا الأخير قد يستغرق شهورا للعمل، وخاصة في حالات القيمة. ولا ينطوي التداول التكتيكي عادة على خطر تحول الاستثمار الذي لا يقدر قيمته إلى فخ قيمة. وهذه الممارسة المتمثلة في اتباع هذا الاتجاه، حتى لو كانت راسخة بعمق وخطر الانعكاس، تحمل مخاطرها الخاصة. العديد من المستثمرين طويلة بشكل كبير في نهاية ذيل سوق الثور. في حين أن حتى صناديق التحوط المعروفة قد يكون لها مراكز بيع قصيرة قصيرة نحو نهاية سوق الدب راسخة. وبسبب خطر تكبد خسائر فادحة عندما ينعكس الاتجاه، تكلف التجارة التكتيكية استخدام وقف الخسارة والانضباط بالالتزام بها. صناديق التحوط هي الممارسين الخبراء من التجارة التكتيكية. وتستخدم صناديق التحوط التي تتخصص في استراتيجيات الاقتصاد الكلي عموما اثنين من استراتيجيات التكتيكية الفرعية التجارية الماكرو التقديرية، والتي تركز على التحولات المتوقعة في السياسات الحكومية والماكرو المنهجي، والذي يستخدم نماذج كمية عبر فئات الأصول متعددة. في الفترة من 2013 إلى 2015، الماكرو التقديرية كانت استراتيجية تجارية تكتيكية شعبية. حيث أصبح التسهيل الكمي المسار المفضل للسياسة النقدية لعدد من البنوك المركزية الرئيسية. بعد نجاح برامج التحويالت الكندية االحتياطية، فإن االستراتيجيات التجارية التكتيكية التي استثمرت في األسهم اليابانية واألسواق األوروبية في بداية 2013 و 2015 على التوالي تحسبا لتدابير بورصة قطر التي من شأنها أن تكرر تجربة الواليات المتحدة التي أدت إلى أرباح غير متوقعة. الكشف عن المخاطر العقود الآجلة وتداول الفوركس يحتوي على مخاطر كبيرة وليس لكل مستثمر. يمكن أن يفقد المستثمر كل أو أكثر من الاستثمار الأولي. رأس المال المخاطر هو المال الذي يمكن أن تضيع دون تعريض الأمن المالي أو أسلوب الحياة للخطر. يجب استخدام رأس المال الخطر فقط للتداول، ويجب فقط على األشخاص الذين لديهم رأس مال مخاطر كاف أن يأخذوا في االعتبار التداول. الأداء في الماضي ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية. الافصاح عن الأداء الافتراضي توجد نتائج افتراضية للأداء على العديد من القيود الكامنة، والتي يمكن وصف بعضها في المحتوى على هذا الموقع. ولا يوجد أي تمثيل مفاده أن أي حساب سيحقق أو يرجح أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تظهر في الواقع، فهناك اختلافات حادة في كثير من الأحيان بين نتائج الأداء الافتراضية والنتائج الفعلية التي حققها في وقت لاحق أي برنامج تجاري معين. واحدة من القيود المفروضة على نتائج الأداء الافتراضي هو أنها تعد بشكل عام مع الاستفادة من التأخر. وبالإضافة إلى ذلك، لا ينطوي التداول الافتراضي على مخاطر مالية، ولا يمكن لأي سجل تداول افتراضي أن يحسب تماما تأثير المخاطر المالية للتداول الفعلي. على سبيل المثال، القدرة على تحمل الخسائر أو الالتزام ببرنامج تجاري معين على الرغم من الخسائر التجارية هي نقاط مادية يمكن أن تؤثر سلبا أيضا على نتائج التداول الفعلية. هناك العديد من العوامل الأخرى المتعلقة بالأسواق بشكل عام أو بتنفيذ أي برنامج تجاري محدد والتي لا يمكن حسابها بشكل كامل في إعداد نتائج الأداء الافتراضية وكلها يمكن أن تؤثر سلبا على نتائج التداول. استراتيجيات الاتجاه أو التكتيكية أكبر مجموعة من تستخدم صناديق التحوط إستراتيجيات اتجاهية أو تكتيكية. ومن الأمثلة على ذلك صندوق الماكرو الذي اشتهر به جورج سوروس وصندوقه الكمي الذي هيمن على عالم صناديق التحوط وعناوين الصحف في التسعينات. إن أموال الماكرو عالمية، مما يجعل الرهانات من أعلى إلى أسفل على العملات، وأسعار الفائدة، والسلع الأساسية أو الاقتصادات الأجنبية. ولأنهم يستثمرون في صورة كبيرة، فإن الأموال الكلية لا تقوم في كثير من الأحيان بتحليل الشركات الفردية. 13 وهنا بعض الأمثلة الأخرى للاستراتيجيات الاتجاهية أو التكتيكية: استراتيجيات لونغشورت تجمع بين المشتريات (صفقات طويلة) مع مبيعات قصيرة. على سبيل المثال، يمكن لمدير لونغشورت شراء مجموعة من الأسهم الأساسية التي تحتل سامب 500 والتحوط من خلال بيع (تقصير) سامب 500 مؤشر الآجلة. إذا انخفض مؤشر سامب 500، فإن الموقف القصير سوف يعوض الخسائر في المحفظة الأساسية، مما يحد من الخسائر الإجمالية. استراتيجيات محايدة السوق هي نوع محدد من لونغشورت بهدف إنكار تأثير ومخاطر تحركات السوق العامة، في محاولة لعزل عوائد نقية من الأسهم الفردية. هذا النوع من الإستراتيجية هو مثال جيد لكيفية استهداف صناديق التحوط من أجل تحقيق عائدات إيجابية ومطلقة حتى في سوق الدب. على سبيل المثال، يمكن لمدير محايد في السوق شراء شركة أجهزة واحدة وفي وقت واحد اختصار آخر، يراهن على أن الأول سوف يتفوق على الأخير. السوق يمكن أن تنخفض ويمكن أن تنخفض كل من الأسهم جنبا إلى جنب مع السوق، ولكن طالما أن الأول يتفوق على الأخير، فإن بيع قصيرة على الشركة الأولى تنتج أرباحا صافية لهذا المنصب. استراتيجيات قصيرة متخصصة تتخصص في بيع قصيرة من والأوراق المالية مبالغ فيها. ولأن الخسائر في الوظائف القصيرة الأجل غير محدودة نظريا (لأن الأسهم يمكن أن ترتفع إلى أجل غير مسمى)، فإن هذه الاستراتيجيات تنطوي على مخاطر خاصة. بعض هذه الأموال القصيرة المخصصة هي من بين أول من يتوقع انهيارات الشركات يمكن لمديري هذه الأموال أن يكونوا ماهرين بشكل خاص لفحص أساسيات الشركة والبيانات المالية بحثا عن إشارات حمراء. وتسعى صناديق التحوط إلى تحقيق عوائد إيجابية مطلقة، وتشارك في استراتيجيات عدوانية لتحقيق ذلك. يحتاج مستثمرو صناديق التحوط أو المستثمرين المحتملين إلى فهم مقدار أموال التحوط للمخاطر التي تتخذها في كسب المال. مخاطر التحوط هي دائما فكرة جيدة. هنا هو كيف المستثمرين المتطورة تذهب نحو ذلك. معرفة لماذا التقليدية 2 أمبير 20 صناديق التحوط لا تزال تستحق النظر في الاستثمار، على الرغم من أنها كانت ضعيفة الأداء على مدى السنوات القليلة الماضية. معظم المستثمرين على بينة من صناديق التحوط، ولكن الكثير don039t تعرف التفاصيل القذرة من هذا النوع الاستثماري الفريد. ويمكن لصناديق التحوط أن تحقق عائدا أعلى بكثير من متوسط ​​السوق حتى في ظل ضعف الاقتصاد. تعرف على المخاطر. وتتخذ استراتيجية استثمار الأسهم الطويلة الأجل صفقات طويلة الأجل على الأسهم التي من المتوقع أن تقدر، ويتوقع أن تتراجع المراكز القصيرة على الأسهم. ما كان مرة واحدة مركبة استثمارية المتخصصة لالغنية جدا، ونمت صناعة صناديق التحوط إلى أكثر من 2.5 مليار في الأصول تحت الإدارة. تعرف على المزيد عن بعض أنواع الاستثمارات البديلة والسبب في ضرورة النظر في إضافتها في محفظتك في عام 2016. تعلم لماذا استراتيجيات الاستثمار المستخدمة من قبل صناديق التحوط قد يؤدي إلى خسائر حادة وغير مناسبة لمعظم المستثمرين من الأفراد.